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J.P. Morgan mit solidem Quartalsergebnis - Einstiegschance? - Zertifikateanalyse
16.04.2024
ZertifikateReport
Gablitz (www.zertifikatecheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in einer aktuellen Ausgabe Zertifikate auf die J.P. Morgan-Aktie (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) vor.
J.P. Morgan habe am Freitag zusammen mit der Citigroup den Auftakt zur US-Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 gegeben und mit dem Gewinn von 13,4 Mrd. US-Dollar (+6 Prozent zum Vergleichszeitraum) die Schätzungen der Analysten übertroffen. Der Aktienkurs habe trotz des positiven Geschäftsberichts den Rückwärtsgang eingelegt, da die Zinseinnahmen mit 89 Mrd. US-Dollar zwar über dem Vorjahr (88 Mrd. US-Dollar), aber unter den Annahmen der Analysten (91 Mrd. US-Dollar) gelegen hätten. Wer diesen Rücksetzer zum defensiven Einstieg nutzen wolle, sichere sich mit einer Zertifikate-Strategie einen zusätzlichen Sicherheitspuffer und realisiere den maximalen Ertrag bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.
Das Discount-Zertifikat (ISIN DE000ME66VA9/ WKN ME66VA) von Morgan Stanley biete beim Preis von 158,55 Euro einen Puffer von 7,8 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 180 US-Dollar ergebe sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 10,35 Euro oder 15,7 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 20.9.24 zumindest auf Höhe des Caps liege. Barausgleich in jedem Szenario.
Schließe die Aktie am 20.12.24 auf oder über dem Cap von 170 US-Dollar, dann bringe das Discount-Zertifikat (ISIN DE000SU6QBQ0/ WKN SU6QBQ) der SG zum Kaufpreis von 147,89 Euro bei unveränderten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 11,64 oder 11 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.
Das Bonus-Zertifikat (ISIN DE000PC67EQ6/ WKN PC67EQ) mit Cap der BNP Paribas zahle den Bonus- und Höchstbetrag von 190 US-Dollar umgerechnet in Euro, wenn die Aktie bis zum 20.12.24 niemals die Barriere bei 150 US-Dollar verletze. Beim Kaufpreis von 163,80 Euro errechne sich die maximale Rendite mit 14,50 Euro oder 13 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Attraktiver Discount: Das Produkt sei 4,3 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).
Wer davon ausgehe, dass die US-Bank ihren Erfolgskurs bis Jahresende fortsetzen könne und der Aktienkurs sich zumindest seitwärts bewege, könne bei Eintritt dieses Szenarios mit den Zertifikaten in Form von zweistelligen Seitwärtsrenditen profitieren und moderate Kursschwächen aussitzen. Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro vs. US-Dollar) sei zu beachten. (16.04.2024/zc/a/a)
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